主なグループ運用会社


ウエスタン・アセット

Western Asset

(ウエスタン・アセット)

[本社]米カリフォルニア州パサデナ
世界有数の債券運用専門会社。グローバルな拠点に配置された地域およびセクターの債券スペシャリストが常に戦略の分散化を図りながら、長期的観点に基くバリュエーション重視の投資を行う。広範な債券セクター分析に優れ、債券市場全般に幅広い専門知識を持つ。モーニングスター社より“債券運用会社部門 年間最優秀賞(2004年)”を受賞。

バッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント

Batterymarch Financial Management

(バッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント)

[本社]米マサチューセッツ州ボストン
経験豊富なグローバル株式運用スペシャリスト。ボトムアップ・アプローチによるファンダメンタル分析と、定量的分析を融合した運用手法においては先駆者的存在。投資対象とする株式市場は50カ国以上におよび、各市場の特性に合わせてカスタマイズした運用プロセスも特色のひとつ。

ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント

Brandywine Global Investment Management

(ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント)

[本社]米ペンシルバニア州フィラデルフィア
徹底したバリュー投資手法に基づくグローバル債券および米国株式運用。グローバル債券運用では、トップダウンによるバリュースタイルのプロセスによりポートフォリオを構築。実質利回りの高い国への選別投資により、メリハリある国別配分および通貨配分を行い、これらを主要な超過収益の源泉としている。

クリアブリッジ・アドバイザーズ

ClearBridge Advisors

(クリアブリッジ・アドバイザーズ)

[本社]米ニューヨーク州ニューヨーク
大・中・小型を問わず米国株式全般のベテラン。旧シティグループ・アセット・マネジメントの米国株チームを前身として2006年に設立。経験豊富な運用責任者群が在籍。リスク調整済み株価水準に照らし、安定した収益力を持つ企業に注目し投資。

コングリックス・インベストメント・マネジメント

Congruix Investment Management

(コングリックス・インベストメント・マネジメント)

[本社]シンガポール
アジア・太平洋地域の株式運用に特化したブティック型運用会社。20年以上の経験を持つ運用チームが徹底したリサーチに基づき銘柄を選定。日本株運用ではアジアの視点を生かした投資戦略を行う。

エセンプリア・エマージング・マーケッツ

Esemplia Emerging Markets

(エセンプリア・エマージング・マーケッツ)

[本社]英ロンドン
新興国株式に投資。1991年から新興国株式運用を手がけてきた経験豊富な運用チームによる戦略を提供。多様な国籍、言語を有するメンバーが集まる企業として独自のカルチャーを醸成し、新興国市場における投資機会を追求。

グローバル・カレンツ・インベストメント・マネジメント

Global Currents Investment Management

(グローバル・カレンツ・インベストメント・マネジメント)

[本社]米デラウエア州ウィルミントン
世界のバリュー株に投資。グローバル株式運用で豊富な経験・実績を持つ、バリュー株投資のスペシャリスト。本来の価値より割安な価格水準で取引されている企業に着目し、中長期的に優れた運用実績の提供を目指す。

レッグ・メイソン・キャピタル・マネジメント

Legg Mason Capital Management

(レッグ・メイソン・キャピタル・マネジメント)

[本社]米メリーランド州ボルティモア
米国株式の運用に豊かな経験を持つ。バリュー志向の運用を特色とし、企業価値に対する株価水準を重視。企業の内在価値の算出モデルと厳格なキャッシュフロー分析を重視。旗艦ファンドである「Legg Mason Value Trust」は、1991年から15年連続してS&P500指数を上回る運用成績を記録。

レッグ・メイソン・ホンコン・アセット・マネジメント

Legg Mason Hong Kong Asset Management

(レッグ・メイソン・ホンコン・アセット・マネジメント)

[本社]香港
中国および香港の株式運用に特化。徹底したファンダメンタル・リサーチを行い、独自モデルによって算出したフェアバリューからの株価の乖離に基づき、投資魅力度の高い銘柄を選択する。

パーマル・グループ

Permal Group

(パーマル・グループ)

[本社]米ニューヨーク州ニューヨーク
代替投資手法に特化。30年以上の運用実績を誇る、世界最大級のファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社。長期の運用経験を踏まえ、さまざまな投資戦略、地域、投資目的をカバーしている。元本の保全、相対的な安定性、中長期での魅力的なリターンを目指し、投資目的に応じた、厳格なマネージャーの選定とリスク管理が特徴。

ロイス・アンド・アソシエイツ

Royce & Associates

(ロイス・アンド・アソシエイツ)

[本社]米ニューヨーク州ニューヨーク
米国小型・超小型株式の運用で、業界屈指の経験と高い評価を誇る。本来の価値と乖離した株価水準で取引されている銘柄の発掘を重視したバリュー投資手法において、30年以上の運用実績を持つ。2008年の“米国株式運用会社部門年間最優秀賞”をモーニングスター社から受賞。